人族、兽族、暗夜灵、血灵、矮人落…暂时放下了彼此的仇恨，联合筑起了艾泽拉斯大陆最后的防线。与此同时，他们秘密派遣了一支英小分队，寻找传说中的龙岛。在浩瀚无垠的大海之中，他们遭遇了娜迦族的袭击，而娜迦族曾经是叛变者上层暗夜灵。大海上的战斗，让观众们看得胆战心惊，尤其是3d影院，临其境的画面，汹涌而来的狼比起《2012》中的海啸还要来得惊心动魄。还有那炫目的法和战技幻化来的各属的攻击特效，无不令人叹为观止。就在小分队的战船被击毁的时候，这时一条龙突然冲破云层现在天空之上，救下了这些即将葬鱼腹的小分队队员。

“开始了。”令人心生战栗的面盔之下，阿尔萨斯低声说了这三个令艾泽拉斯大陆颤抖的三个字。

“你们找龙岛有什么企图？”敖云一声龙。

阿尔萨斯上前一步，把饥渴耀的霜之哀伤得更，这个曾经是耐奥祖，接着成了巫妖王的存在，很快就什么都不是了。他用另一只手揽住对方垂死的躯，嘴贴近绿的耳朵。他的姿势近乎亲密，就像每次夺人命时一样亲密。

“先生，请别误会！”丽娜蕙质兰心，赶忙向敖云解释起来。

“哦，对不起！”红胡矮人，虽然看上去像个大叔，在矮人族当中却是不知不扣的年轻人。矮人对于一切可以锻造的材料都极度地贪婪，显然龙鳞是他这一辈都没见过的宝，当然他也只能yy一下，敖云刚刚解救他们所展现的大力量在整个艾泽拉斯大陆也是难以匹敌的存在。

敖云听过之后虽然非常同情他们的遭遇，想去艾泽拉斯大陆看看，可此时却也不敢擅自决定，于是打算先将这些人带到龙岛再说。

兽人在他怀里，被他的背叛惊呆了，很快，也消失得无影无踪。

电影一开场就引了所有人的球，这到底是怎么一回事？不熟悉兽历史的观众发了疑问。

“大铁锤，你太丢脸了！”同伴赶快将矮人从yy中喊醒。

“不是你的错觉，”艾格文神严峻的说。“我也觉到了。至于是怎么回事——嗯，我们肯定会清楚的。”

“不，”阿尔萨斯耳语。“没有什么我们。没人能对我指手划脚。我从你这里得到了我需要的一切——现在这力量是我的，而且只属于我。现在只有我。我是巫妖王。而且我准备好了。”

“你是神龙吗？”血灵丽娜问。

这条龙正是外游历的敖云，此时一行人全都被敖云背负在上，在空中穿梭着。“神龙？是吧，我们称呼自己为五爪金龙。你们来自大陆吗？我从没见过你们，你们来绝望之海什么？”敖云的声音非常清亮，他是一个善良单纯的人，不过对于这些外来者他还是保持着一定的警惕的。

“绝望之海？”

阿尔萨斯——只有这个光辉荣耀的存在。有了我的学识，我们可以——”耐奥祖，曾经最邪恶大的兽人萨满，如今天灾集团的首领，不死族巫妖王。

大家开始呼起来。

“龙岛传说就在绝望之海当中。”

突然，利剑穿透了耐奥祖的，他的珠暴突来。

“喂、喂…那个红胡的矮***叔，请不要把滴在我的上！”敖云声打断了那位一边抚摸着他的龙鳞一边着的矮人。

然而，对于阿尔萨斯来说，原先的一切不过是一场梦罢了：他坐在王座上，纹丝不动，等待着，着梦。在他像石像般坐着时，冰霜覆盖了他，但并没有变成困住他的囚牢，不，更像是又一层肤。他缓缓睁开了睛。冰霜因他的动作而碎裂撒落，如同冻结的泪。覆盖了他苍白发和肤的华丽盔下现一个微笑，随着他苏醒并缓缓改变姿势，更多的冰块跌落下来。不再需要这层冰结的蛹壳了。他已经醒来。

…

敖云见也不再废话，带着众人向龙岛飞去！

“我们到了！”

原来是一场梦？所有的观众满腹疑问往下看着：

艾格文——我——什么事了？”吉安娜的声音嘶哑而极度痛苦，泪瞬间盈满了双，她是如此悲痛，仿佛失去了…什么…

茶杯从吉安娜突然无力的手中跌落，摔成了碎片。她大着气，简直无法呼，冷的寒气如同刀割。艾格文饱经风霜的手握住了吉安娜的手。

人类军队的一聚集地，凯拉-奈特利饰演吉安娜通过回忆向大家揭示了兽争霸的这段秘辛：原为人类的王，伟大的圣骑士之一，后为保卫家园人民而受到巫妖王的蛊惑，因意见不和被导师、人孤立，在烈的复仇意念冲击下，拿起了受到诅咒的剑-霜之哀伤-这把巫妖王为他打造的，会腐蚀人心智的剑。阿尔萨斯获得了力量，却变成了一名死亡骑士，他弑父夺位，掌控了洛丹王国。并最终成为了新的巫妖王，艾泽拉斯拉斯大陆的灾难也由此开始了。