曹留夏侯渊守颍川，从荀彧之言，南下荆州，荆州降，赤之战开始。徐晃，超于夏侯渊对峙与许昌。杨奇为经营北方，未能及时南下，坐看赤之战。

步度率兵南下，杨奇以匈为前锋，远击匈八百里，扩疆万里，北方为之清静。杨奇经意北方之地，于北方吉兰泰、奢延周边建立盐池，北方缺盐之势不复存在。

同年袁术于寿称帝，其后刘焉于成都称帝，公孙瓒亦于幽州称帝，天下大。

后腾韩遂来犯，杨奇亲自领兵，于陈仓大破腾韩遂，命徐荣，李傕，徐晃，张济领兵向西攻西凉。杨奇自领兵返回长安。次年韩遂死于金城之下，腾率军投降。

曹全取冀州，超攻许昌，曹迁都邺城，许昌破，超焚烧殿，劫的辛毗之女辛宪英，被献于杨奇。曹定青州，后破乌桓，北方平定。

曹得荆州兵三十万，南下二十万，败于赤，余者俱迁于北方与杨奇争霸。杨奇南下遵法正之言，劫掠冀州。杨奇南下益州，于葭萌关之下无功而返。刘备西益州，守葭萌关，刘备夺益州。四国之势成。

后因关中疲敝，于关中兴修利，轻徭薄赋，恢复生机。之后数年之间，关中无大战事，坐看关东诸侯打生打死。朝廷有中兴气象。数年时间关中士人归心，杨奇从贾诩成公英之言，改官制，文武分立，互不统属。各地粮饷由长安统一调，地方官员不得以此手军中之事。

腾降后，杨奇亲自领兵攻略并州，占上郡，西河二郡。命张绣南，劫掠关东。

丁夫人，董白，何氏，慕容嫣然相继病逝，辛宪英为正妃。刘备病逝与白帝城，杨奇平定羌人。杨奇，曹丕共同南下，蜀吴修好。杨奇病重，杨存理政。诸葛亮南征，后曹丕病逝。诸葛亮第一次北伐，无功而返。杨奇病逝与长安，时年五十，俭葬于骊山。杨存继位，称帝，国号晋。同年诸葛亮北伐，晋失汉中。

刘备北上攻汉中，徐晃守汉中，后大军南下，刘备退。曹位魏王，杨奇表晋王，刘备位蜀王。关羽北攻曹，曹杨奇共打蜀汉。杨奇南下攻益州，葭萌关下数月，无功而返。关羽失荆州，曹丕称帝，刘备于成都称帝。刘备攻东吴，杨奇南下，羌人叛，北返。

鲜卑再次起兵，杨奇北上击鲜卑，曹攻三州。杨奇大败鲜卑，东争夺冀州，曹杨对峙常山关。张绣南下，攻取汉中，杨奇命张绣镇守汉中，伺机南下益州。钟繇被任命为西凉牧。

而后官渡之战，匈人突然反叛，南下三辅，杨奇率兵平叛。徐晃守函谷关，刘艮领兵函谷关，攻许昌，不克。曹大败袁绍，次年袁绍病逝。投降杨奇，杨奇全取并州。曹的刘辨，以刘辨为尊，自命丞相。

之后数年关中大兴，有昔年秦之像。曹献表于长安，封曹为司徒。

(大结局)