自信平生无什罪恶，立志欲以旁门成道，本想连爱女一齐修炼，仗着冷魂峪天时地利，又未与正教中人树敌结怨，决可无事。不料鸠盘婆怜爱娜妲，接往魔宫修炼，爱女耳濡目染，气质已变，意不思归，等学成回家，住未数日又要离去，移往新居。干鹊先颇怒忿，欲加禁闭，无如爱妻波旬婆怜爱女儿，再四劝说，只得听之。娜妲由此移居南天山，先还守着父亲别时之诫，只在魔宫修炼享受。有时出游，也只回家省亲，或往探看姨母和一些平交姊妹，并不在外生事。
彼时鸠盘婆仗恃魔法高强，异军突起，无人能敌，又最怜爱美慧少女，自从受过长眉真人一次警诫，清理门户之后，已无一个男徒，所留下的俱是平日最爱的一些貌美灵秀的女弟子，因此越发护犊，照例不受人欺，有事立即出面，每斗必胜，门人多半气焰高张，对方稍有忤犯，立下魔手。年时一久，鸠盘婆因吃过长眉真人的亏，又是师执尊长，曾在当面输口服低，力诫门人，说：“我自学道以来，未逢敌手，对方只真比我高，在我未能转胜以前，决不再动他一草一木。长眉真人所论正大，和红云大师一样，本是门人不好，不能怪人，何况又是我师叔。虽然无颜相见，此仇已无法报。此后你人在外，如与他门人相遇，非到有意相迫无故生事，能避则避，不可动手。如违我诫，被我查知，决不宽恕。”因此诸魔女除峨眉派外，其他正邪各派多半树下仇怨，如非魔宫法严，轻易不许外出，树敌更多。
娜妲学了一身本领，从未施为，常听诸魔女与人斗法情景，早就跃跃欲试。这一年偶然独自出游，行抵缙云山中，忽与摩河尊者司空湛的爱宠赛阿环叨利仙子方玉柔之妹大真仙子方玉环相遇。二女全都美如天仙，一见投缘，成了朋友。娜妲虽是魔教，但鸠盘婆所习魔法，专以邪魔为摄取对方形神工具，一切皆是幻相，本身仍是全真，尤其教规严厉，门人一犯淫过立即处死，并受炼魂之惨。因干鹊夫妻再三力说，不令学那九子母天魔摄魂吸阴之法，又看出娜妲心志不坚，未加传授，并对她道：“休看魔法左道，为人志行最是坚强，所炼生魂，皆是极恶穷凶两间凶毒之气所萃，阴毒无比。我传你法术，全为骨肉之亲。近日我静中体查，你夙孽颇重，根本情关恐难渡过，在我门下便须守法，万一犯戒行诛，你父母本就痛恨，必更视我如仇。我生平只你母一人同胞骨肉，她又有恩于我，岂非难处？再者也舍不得下你毒手，为此我不令你拜师，免受我法拘束。此法也不传你，以免用时自身把握不住，反为天魔所害。就这样，你仍随时留意，如犯淫邪，虽不行法杀你，这里却不许你登门了。”娜妲平日交往均系女子，一些不曾在意，及至与方玉环订交，还在心喜，哪知对方心机，又是著名妖邪，并与铁妹结有仇怨，想打听魔宫虚实。不久方玉环便引进了几个男女妖人。娜妲年轻无识，又年轻喜事，对方邪法又高，渐受诱惑，犯了色戒，可是九子母啖魂魔法方玉环也未探悉。娜妲事后想起鸠盘婆前言，不敢再往魔宫，便与妖女等同流合污，为起恶来。
鸠盘婆大弟子铁姝本与莫逆，怪她日久不见，前往探看，一到南天山，便见方玉环同了男女三妖人在外洞求见。娜妲所居金银洞有鸠盘婆魔法封禁，外人不得擅入，铁姝见这妖妇竟能引人直抵洞前，料知往还已久，情知要糟，当时也未发作，忙用魔法隐身潜入，见娜妲正和两人对饮甚欢，跟着侍女引了妖妇等入内，互相调笑，神态淫邪，不由大怒，立将秘魔神光放起，现身喝骂。众中除方玉环持有防身法宝，人更机警，魔光一现立即穿地遁去，此外全数为魔光所杀。铁姝方向娜妲数说，错已铸成，魔宫不能再往，从此绝交，并要收回前遣服役灵鬼，随听鸠盘婆传声相告，说：“此事早在意中。
现在此女非我门人，金银洞魔宫已早赐她，连服役灵鬼均无须收回，只禁宫中参谒，并不许再犯淫邪，限她一年以内必须嫁人便了。”铁姝领诺，忿忿而去。娜妲知道铁姝尊奉魔教法令最严，人更乖张刚暴，翻脸无情，再加出生以来从未受过折辱，当时愧忿交集，并未认错挽留，由是绝交，断了来往。起初还在顾忌，久便不耐孤寂。过不多日，先往冷魂峪省亲。才到峪口，便遇乃母波旬婆，告以乃父干鹊已知她近日行为，大为忿怒，最好暂时不与相见，便见也须等将来成婚之后。
娜妲只得位别而去，只身无聊，所交邪友为铁姝所杀，无颜去寻方玉环，偶忆洞庭云梦之胜前去游玩，行至岳阳，恰值焦顶在湖边行道救人，看出魔女可疑，事完跟踪查探。不料双方夙孽纠缠，娜妲见他是个少年修士，貌相英俊，又当奉命求偶之际，便不去理睬也不肯放过，这一尾随正合心意。焦顼下山不久，无什经历，哪知利害？先在附近深山之中斗法三日夜。娜妲正要施展看家本领擒他，因问出是峨眉门下，知道对方同门甚多，一到危机，立用传声求救，强敌立时云集，心虽惊恐，势成骑虎，又难割舍，便用巧语相激，先使对方不再求援，然后假意败逃，时隐时现，将焦顼引往南天山方始下手。焦顼也是命该遭劫，始而好胜喜事，明知魔女不是易与，依然固执成见，不肯求人相助，斗到后来，反因魔女美艳如仙，丰神绝世，对敌三日，老是笑语轻盈，神态柔媚，一任自己喝骂，未以恶语相加，渐渐心软，虽未起什邪念，却生奇想，以为这等天生丽质，落在左道门下未免可惜，打算迫使改邪归正。此念一生，吃娜妲看破，魔头立即乘虚而入，竟被引到金银洞魔宫以内。刚刚有些警觉，对方的姹女迷阳魔法已然发动，当时为魔法所迷。