产期，他丰富的想象力因为孩们对故事切的反应而愈加发。他画了大量的图和画作，包括龙和妖怪，和其他奇怪生的图画。

这，便是中年时期的托尔金：专职学者、教师、住家好男人、编制梦想和神话故事的术师。从表面看，他过着一相当传统和单纯的生活，但在他的内心世界，创作灵澎湃汹涌，与他传统的外表截然相反。这就是传说故事和整个神话王国的创造者的生活。但是，在我们考虑到这些，并探究他的劳动成果之前，应该先将目光投向他格的另一个层面：J·R·R·托尔金在纯男的世界，欣赏其他类似想象心灵的人。

汤姆·伯迪尔这个角在此时第一次现。在后来版的《汤姆·伯迪尔历险记》中，他是这一系列故事的主角，其中还有戈德贝里，一个獾家族，柳树老人和阉猪怀特。在这个故事里，他是久已死去的国王的鬼魂，埋在伯克郡原。尽当时托尔金并没有想到有一天这些人会现在《戒》的故事里。不过汤姆·伯迪尔（还有戈德贝里等）日后在《戒》里现和后来没有多大区别。

又：1930年代，托尔金家买了一辆汽车，但全家都不敢领教他的驾驶技术。他开着这辆车了几次小事故，因此只要是他开车，伊迪丝就不愿意车门。最可怕的是，托尔金从不看通灯，过路时，也不看路，而是只顾自己走。嘴里嚷着：“冲过去，他们自然会让开。”

当我们纵览托尔金的著作，尤其是如《灵宝钻》这类包涵学养和度的杰作，往往会忘记他是多么喜为孩们创作。其实他自己就有四个孩，为孩们写故事绝非小事。尽《灵宝钻》和《戒》表面上看事属于成年人的署，但他很喜创作故事，让人生成为自然的床边故事，或者解除长途旅行中的疲劳。他一直极为重视孩们对他的故事的反应。作为一个名作家，他特别喜为孩们演讲，并且尽力回信给每一个写信给他的小读者。据一位孩提时便与罗纳德和伊迪丝为邻的女士说，托尔金常将他创作的故事讲给她和其他在同一条街上玩耍的孩们听，观察他们对故事的反应。

托尔金还将许多业余时间用来创作以恐龙为主角的彩画，其中分后来成了《霍比特人》中的图了。托尔金对龙的想象其影响多来自于他童年时期阅读德鲁·兰所著的《红仙女记》。自1920年代以来，他画的最好的是一幅彩：一条盘旋着的龙，并且还了一段摘自《贝奥武甫》的解说词：“hring波gaheortegefysed”（虬龙的心波涛汹涌），十年后，也就是1937年，《霍比特人》版后的几个月，托尔金在津大学博馆为孩们圣诞演讲“谈龙”时，便采用这幅画制成幻灯图片，辅助说明。