曹攻徐州，连下十余城。至彭城与徐州牧陶谦展开激战。结果曹大胜，斩首万余，陶谦退守郯县。守城不，曹纵兵杀掠徐州百姓，坑杀数万人于泗，泗为之不。不久，又在郯县以东大败前来援救陶谦的刘备，然而兖州发生政变，曹只好火速撤军。赶回兖州。

兴平元年（194），乌桓王遣使并州，约定并州以北归于乌桓统治，乌桓向吕布称臣，年年贡，并兵随吕布共同夹击鲜卑。

吕布领军将上蔡围而不攻，几经游说之后，甄逸自知敌不过吕布，援军又了无音信，才献城池，归降吕布。

秋，徐州牧陶谦病死，刘备在徐州大肆招揽贤才，扩建自实力，于城外寻得一名唤单福的青年男，腰间佩剑，兵法韬略无所不通。

兴平二年，吕布得到乌桓贡的良数千匹，重建骁骑营跟并州狼骑，并于夏时分，攻冀州。吕布军在连下数城之后，士气大盛，却在上蔡连连受阻，被奇计连番打退多次，几经打听，才得知上蔡令甄逸听取了一个清瘦青年的计谋，那青年唤作郭嘉。

同年，袁绍听从田丰、沮授的建议，以公孙瓒妄自杀害皇室宗亲刘虞为由，列举公孙瓒数十条罪名，以鞠义为大将北讨公孙瓒，在龙凑、展开激战，战争持续十一月之久，最后公孙瓒白义从全军覆没，公孙瓒退至易京，兵困数月后，公孙瓒亲手杀死妻儿，然后于地中**。

席间，曹不停饮酒，讲述自己是如何想要一心匡扶汉室的梦想，诉说着心中的悲愤与失望。

吕布城，亲自前往甄府，甄宓跟甄姜一便认了吕布，吕布才发现郭嘉

顺调度完毕，发之际，却见吕布领军而回，满脸的颓废，三万士卒北去，回来的却不足三千。

刘协听从董承之计，召曹赴宴，企图于皇擒住曹，曹兵权。岂料事情败，曹先一步动手，令夏侯渊兵困皇。

初平四年（193），曹父亲曹嵩从徐州归许昌，途中，陶谦将张闿见财起意，将曹嵩杀害。曹大怒，齐三万兵，以夏侯惇为先锋，东征徐州。刘协令曹不得妄动戈，曹不听，执意兵徐州。

史家记载：初平三年，温侯吕布北征鲜卑，生平第一次落败，加上壶关之战，折损士卒共四万余，伤者无数，吕布军元气大伤。

腊月，幽州牧刘虞率所士卒八万人，与不服辖、屡屡抗命的公孙瓒战。刘虞久攻蓟城不下，公孙瓒因风纵火，率其白义从大破刘虞。刘虞兵败逃至居庸县。公孙瓒围而攻之。三日城破，俘获刘虞及其妻。不久，公孙瓒以刘虞曾与袁绍图谋称帝为名，将其斩首。刘虞死后，公孙瓒尽得幽州之地，割据称雄。

行军徐州之前，曹以谋逆之罪将董承一族尽皆诛杀，用其血来祭旗。

从那日起，天刘协再次沦为傀儡，被幽禁在皇内，任人纵。一心匡扶汉室的曹死去，野心的枭雄诞生。

吕布兵，以张辽为先锋，戏志才为军师，再次北征鲜卑，一路势如破竹，鲜卑领檀石武请降，吕布不准，同乌桓军前后夹击，于封狼居胥山，生擒檀石武并江睿。

陶谦见曹撤军，将刘备迎徐州，将徐州三让刘备。并且表刘备为新的徐州牧。

诸侯联军退去，顺如释重负，令张辽为大将，镇守壶关，准备亲自领军两万赶往鲜卑，救援被围困的吕布。

冬，蔡琰一胎两，吕布喜极，给两取名吕逸。吕痕。并让张辽镇守北方，防止鲜卑侵，准备来年再次北征鲜卑，一雪前耻。

袁绍尝试夜晚偷袭过一次，却被杀得大败而归，也只好退回了冀州。

吕布命人押解江睿回并州，给江瑶重建墓茔，让江睿一辈孤独的守墓人，希望江睿能够反思醒悟。

至此，袁绍手握冀、青、幽三州，成为北方最大的诸侯。

曹离开皇的时候，说起过一句话：今日起，宁我负人，人休负我！