竟是那日定襄郡内所救之人，郭嘉也是始料不及。经过几番考核之后，郭嘉终于认吕布为主。

吕布任郭嘉为长史，与张辽兵分南北两路作战，次年便将冀州纳入囊中，袁绍的势力被南北斩为两截，袁绍退至幽州，青州由长子袁谭担任刺史。

次年，改年号为建安，是为建安元年（196），曹操入朝不跪，携剑履上殿。

吕布命乌桓出兵，南北夹击幽州的袁绍。曹操听从荀攸的建议趁机出兵青州，用计离间了袁谭跟其手下谋士，兵不血刃的夺取的青州。

建安二年（197）初，吕布铁骑踏破幽州，生擒袁绍与其手下的一干谋士将领。吕布将袁绍囚禁入牢，并告知袁绍，不久曹操等人就会相继前来陪他。

在郭嘉与贾诩的循循善诱下，张合、颜良、郭图等人先后开始效命吕布，吕布手下所能调动的军队高达二十万，浊河以北，再无其他诸侯。

六月，高顺坐镇冀州，张辽镇守并州，吕布亲领十万大军渡过浊河，在司隶九战曹操，最后贾诩用计掘浊河之水，大破曹军，杀死生灵无数，吕布军直接进逼许昌。

曹操携天子东逃，途中却被吕布拦截，夺下了天子。曹操退往兖州，企图以兖、青两州之势，抵挡吕布。

至此，吕布已有并州、幽州、冀州、司隶、豫州、大汉十三州几乎半入吕布之手，吕布带刘协重返洛阳，以洛阳为都。

九月，吕布东讨袁术，两月功夫，于寿春擒获袁术，并获得洛阳大火时丢失的玉玺。吕布将袁术丢入天牢，与袁绍相邻。

年末，孙策遣其弟孙权入洛阳谒见吕布，称愿降，接受吕布的节制，吕布允，依旧让孙策据守江东，并且与孙策修好，孙尚香入洛阳，称要拜吕布为师，习武。

建安三年（198），刘表跟刘璋上表，称愿意接受朝廷节制。吕布让其裁军一半方可，刘表刘璋无奈，有了袁绍袁术的前车之鉴，只好裁军，接受吕布的节制。

至此，天下诸侯仅剩曹操、刘备以及西凉的马腾。

三月，吕布令张辽为帅，西征西凉，作战四个月，马腾兵败被俘，一家老幼被押往洛阳。

马超不服，与吕布洛阳一战，败。

五月，吕布统领十八万士卒，战将数十名，谋士尽皆出动，出发东灭曹操、刘备。

九月，吕布破曹操于兖州东郡。曹操退至青州，联结刘备共同抗拒吕布大军。

吕布分兵各个击破，围刘备曹操于下邳城。

十二月，吕布采用郭嘉建议，决沂水和泗水灌城，刘备曹操坚守一个月后，最终人困马乏，于北门楼被俘。

吕布想起梦中之事，将曹操、刘备一并押往洛阳，同袁绍、袁术一同斩首。刘备部下关羽、张飞、徐庶，曹操手下将领夏侯惇、曹仁等人，密谋袭劫天牢，结果司马懿事先设伏，前往劫牢之众，全部为乱箭射死，无一活口。

十二月末，大雪纷飞。

吕布亲自监斩，于洛阳城门斩首袁绍、袁术、曹操、刘备，适时，各地再无割据诸侯，天下终归一统。

次年，建安四年。

三月，吕布只身前往天柱山，谒见左慈。赵云于天柱山后山大战吕布，使出所悟的百鸟朝凤，为吕布所破，最终直至力竭而死。洞中五爪恶龙九链尽断，恶龙冲天而出。