现出令人难以置信的夸张；一个月球人有一只很大的右前肢，可以说是一只巨大的触臂；另一个的身体看来仿佛全是腿，好象是在踩高跷。那些月球怪兽看守人的头很奇特（除了缺少下颚和触须之外），最象昆虫的头。至于他们的脑袋，则具有令人难以置信的种种变态：有的宽而低，有的高而窄；有的皮革似的眉毛伸长成犄角和其他怪相；有的长着络腮胡子，有的象奇形怪状的人的侧面。有几个脑壳膨胀得象大膀胱。有几个脑袋极小，身躯是黑糊糊的一团…

“这些月球人跟地球上人群在同样情况下可能采取的行动完全一样：他们彼此拥挤碰撞，把别人推开，甚至爬到别人肩上看我。不久，我被扶上一副担架之类的东西上，由全副武装的轿夫抬在肩上，送往月球内部为我准备的房间。我的四周全是眼睛、脸孔、一种象甲虫翅膀发出的坚韧的沙沙声，以及月球人的一片咩咩声和蟋蟋叫似的唧唧声…”

我们推测，他在那里囚禁了一段时间，后来得到相当大的自由。作为月球的君王和主宰的那个神秘的生物，派了两个“大脑袋”月球人去监护并研究他，想和他进行思想交流。

卡沃尔把他们叫作菲乌和茨朴夫。他说“菲乌身高约有5英尺，两腿小而细，约18英寸长，并有一般月球人纤细的足型。就在这样的腿脚上面保持着他那细小身躯的平衡，这个身躯随着心跳而搏动。他的胳膊长而软，有许多关节，只是特别短而粗。”“他的头”卡沃尔说“是普通月球类型的，但有点奇特的变化。嘴象一般月球人那样毫无表情地张开着，但特别小，而且是朝下长的，两边是一对小眼睛。

“头的其余部分膨胀成一只大圆球，表面上有甲壳质皮层，薄得象一层膜，透过它可以清晰地看见大脑的搏动。他是一种大脑特别大的生物，相形之下，他的其他器官却显得相对地、而且也是绝对的小了。”

茨朴夫，看来是一只和菲乌酷似的昆虫，但他的“脸”拉得很长，大脑肥大的部位和菲乌不同，他的头不圆，象个把儿朝下的梨。

菲乌和茨朴夫要攻克语言关的意图相当明显。他们走进囚禁卡沃尔的“六角牢房”开始模仿他发出的每一个声音。他好象很快就明白了他们的意图，就向他们重复地说一些词，还用手势说明怎样应用。菲乌听卡沃尔说一会儿，然后也用手比划，并且说出他听见的单词。

菲乌弄清楚了一个词的含义，马上就向茨朴夫再说一遍，后者准确无误地把它记住。他们在第一阶段掌握了100个英语名词。

后来，他们带来一名画家，以便用图形进行交流。卡沃尔说，他是“一个手臂灵活、眼睛引人注目的生物”他画起来快得令人难以置信。

第十一条电讯有些断断续续的句子无法理解，接下去的记录里说——

“动词很快就顺利地掌握了。有些形容词也容易，但遇到怞象名词、前置词以及地球上那些表达多种意义的常用词时，那就不好办了。直到第六课时，来了第四位助手，这是一个头大得象足球的生物，他的特长显然是研究错综复杂的类推法。我们把出现的困难交给他，他的洞察力是惊人的。每当问题超出菲乌的思考范围时，就需要求救于他，而他必定把结论告诉茨朴夫，以便使他记住。茨朴夫自始至终充当记忆信息的角色。